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　　本周板块体现：上星期（2026/3/30-2026/4/3）5个交易日，SW机械设备指数跌落1.60%，在申万31个一级职业分类中排名第11；同期沪深300指数跌落1.37%。2026年至今体现：SW机械设备指数跌落1.11%，在申万31个一级职业分类中排名第13；同期沪深300指数跌落4.09%。

　　北美AIDC建造继续推动，燃机景气量继续上行。3月27日，Meta与Entergy宣告达成协议，将在路易斯安那州建造并出资7座新的发电厂。此前该公司已获批为这座AIDC建造3座燃气发电厂，这10座发电厂总装机容量达7.5吉瓦，将使路易斯安那州电网总容量提高30%以上。跟着数据中心建造的继续推动，燃气轮机紧缺程度不断加重。GEV在2026年美国银行全球工业会议上表明，公司当时燃机单KW价格（包括EPC本钱）从2500美元提高到3000美元，提高约20%，而且公司的预定协议订单仍有10%-20%的额定提价，职业景气量还在提高。在此布景下，咱们提议注重国内燃机中心零部件涡轮叶片龙头应流股份，以及国内燃机机组厂商龙头杰瑞股份。

　　中东战役导致氦气继续提价，注重相关获益气体公司。氦气是一种伴生天然气的类矿产资源，依据卓创资讯工业气体，卡塔尔氦气产值占到全球供应量的30%左右，且2025年我国自卡塔尔进口量占比到达54%。依据新华网和我国石化新闻网，3月18日，卡塔尔拉斯拉凡工业城遭到导弹突击，现在卡塔尔现已封闭拉斯拉凡的LNG出产设备，卡塔尔氦气出口估计断崖式跌落。在此影响下，氦气价格现已改变曩昔几年继续跌落的颓势，开端剧烈增加，依据卓创资讯工业气体，从3月5日到4月2日，氦气零售价从76元/方上涨至107元/方，涨幅为42%，其间4月2日当周价格环比上涨19.5%。战役已对卡塔尔的氦气出产设备导致十分严重破坏，看好氦气继续提价，主张注重获益的气体公司。

　　工程机械出口高增加，注重短期动摇带来的“黄金坑”。依据我国工程机械工业协会数据，土方、非土方出口均体现较好：1）土方：2026年1-2月挖机、装载机累计出口20456台、12143台，同比增加38.8%、43.9%；2）非土方：2026年1-2月轿车起重机、履带起重机、随车起重机累计出口1540台、440台、848台，同比+9.3%、56.6%、35.7%。工程机械公司海外有望奉献赢利弹性，注重当时工程机械的轻视时机。继续看好海外大周期向上。引荐徐工机械、恒立液压、三一重工、中联重科、柳工。

　　细分职业景气目标：通用机械（继续承压）、工程机械（加快向上）、船只（下行趋缓）、油服设备（底部企稳）、铁路配备（稳健向上）、燃气轮机（稳健向上）。